Un accompagnement sur mesure pour optimiser la gestion de votre patrimoine
La gestion privée est un service financier haut de gamme destiné aux clients ayant un patrimoine important. Elle consiste en une gestion personnalisée et sur mesure de leurs actifs financiers, immobiliers et autres.
“La gestion de patrimoine consiste à prévoir l’avenir en se souvenant du passé.” – Henri de Castries
Votre partenaire de confiance en gestion privée
Chez Balmont Conseil, nous croyons que la gestion privée ne peut être efficace que si elle est adaptée aux besoins et aux objectifs de chaque client. C’est pourquoi nous commençons toujours par une étude approfondie de la situation personnelle de nos clients ainsi que de leurs projets financiers à long terme.
En comprenant leurs besoins spécifiques, nous pouvons leur proposer une solution sur mesure qui évoluera avec le temps pour tenir compte des changements financiers, juridiques et fiscaux. Chez Balmont Conseil, notre objectif est de bâtir une relation de confiance à long terme avec nos clients, en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets et en leur offrant un service de gestion privée personnalisé et performant.
Balmont Conseil – Notre méthodologie
1. Votre organisation patrimoniale qu’elle soit d’ordre personnelle et/ou professionnelle doit être adaptée à vos spécificités. La première étape de notre relation consiste à définir précisément votre situation et vos objectifs.
2. Nous vous présenterons ensuite une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposons, dont la signature contractualisera notre collaboration. Vous serez également amené à compléter notre questionnaire de risque, qui permettra d’évaluer votre aversion au risque et votre niveau de connaissances financières.
3. Nous étudions vos réponses pour vous proposer une solution sur-mesure. Celle-ci évoluera dans le temps pour accompagner vos projets et intégrer les évolutions financières, juridiques et fiscales.
4. Nous vous accompagnons dans la structuration et la pérennisation de votre patrimoine pour les générations futures.
Depuis plus de 17 ans, nous mobilisons des compétences pluridisciplinaires pour répondre de manière personnalisée et indépendante aux enjeux patrimoniaux de chaque client.