Exploitez tout le potentiel de votre patrimoine
avec notre expertise en gestion privée
Le Groupe Balmont Conseil accompagne chaque client dans la construction et la réalisation de sa stratégie patrimoniale personnalisée. Nous mettons à disposition de nos clients une gamme complète de prestations et des expertises complémentaires.
“La gestion de patrimoine ne consiste pas seulement à investir de l’argent, mais aussi à comprendre les objectifs et les aspirations de chaque client.”
– Alberto Contador –
Balmont Conseil – Expertise en gestion privée
Chez Balmont Conseil, nous croyons que la gestion privée ne peut être efficace que si elle est adaptée aux besoins et aux objectifs de chaque client. C’est pourquoi nous commençons toujours par une étude approfondie de la situation personnelle de nos clients ainsi que de leurs projets financiers à long terme.
En comprenant leurs besoins spécifiques, nous pouvons leur proposer une solution sur mesure qui évoluera avec le temps pour tenir compte des changements financiers, juridiques et fiscaux. Nous offrons des conseils personnalisés en matière de fiscalité, de succession, d’optimisation de la gestion de votre patrimoine et plus encore.
CONSEIL & INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Analyse patrimoniale : diagnostics civil, fiscal, budgétaire et successoral.
Développement et structuration des patrimoines privés et professionnels.
Optimisation de la fiscalité : revenus des actifs financiers, immobiliers et professionnels.
Accompagnement à la cession d’entreprise, transmission familiale.
INVESTISSEMENT FINANCIER
- Sélection et référencement de contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, compte-titres, PEA, PEA-PME, livrets d’épargne, épargne retraite individuelle et collective, indemnités de fin de carrière.
- Mandats de gestion et suivi des allocations d’actifs.
- Sélection et référencement de produits structurés et de produits de Private Equity.
- Investissements non cotés, forêts, terres agricoles, vignes, DOM-COM, FIP, FCPI.
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
- Sélection d’opérations immobilières et recherche d’actif sur-mesure.
- Transaction immobilière sur immobilier ancien (actifs privés et professionnels)
- Conseil en allocation de SCPI et optimisation de leur détention.
INTERNATIONAL
Accompagnement patrimonial : départ à l’étranger, retour en France.
L’accompagnement patrimonial lors d’un départ à l’étranger et d’un retour en France revêt une importance cruciale pour assurer une transition en douceur sur le plan financier et juridique. Que vous partiez vivre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles, ou que vous prévoyiez de revenir en France après une période à l’étranger, il est essentiel d’avoir une vision claire de l’impact sur votre patrimoine.
Conseil et solutions personnalisés pour les non-résidents : civil, fiscal, successoral et investissements.
Nos services dédiés aux non-résidents offrent un conseil expert et des solutions personnalisées dans les domaines civil, fiscal, successoral et des investissements. Que vous soyez un expatrié, un investisseur étranger ou un propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confronté. Notre équipe d’experts mettra en œuvre une approche sur mesure pour vous aider à optimiser votre situation fiscale, à protéger vos actifs, à gérer vos investissements internationaux et à planifier votre succession.