Cabinet de gestion de patrimoine indépendant au service des patrimoines exigeants
Balmont Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Lyon, spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants, professions libérales, expatriés et familles disposant d’un patrimoine significatif.
Notre approche du conseil en gestion de patrimoine repose sur une conviction simple : la performance patrimoniale durable naît d’une structure cohérente, pas d’une accumulation de produits financiers ou immobiliers.
Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant depuis 2013
Fondé en 2013, Balmont Conseil accompagne depuis plus de dix ans une clientèle exigeante à la recherche d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, capable de proposer un conseil objectif, structuré et aligné sur les intérêts du client.
Le cabinet intervient sur l’ensemble des dimensions patrimoniales : gestion financière, investissements immobiliers, ingénierie patrimoniale, fiscalité, retraite, transmission et structuration du patrimoine professionnel.
En 2022, Balmont Conseil a renforcé sa présence nationale avec la reprise d’un cabinet à Bordeaux, permettant d’élargir l’accompagnement des clients en région Nouvelle-Aquitaine, en France et à l’international, notamment auprès des expatriés.
Notre philosophie : structurer le patrimoine avant d’investir
Clarifier, structurer, accompagner dans la durée. Telle est la ligne directrice de notre cabinet de gestion de patrimoine indépendant.
- Une vision globale du patrimoine, intégrant les dimensions personnelles, professionnelles et internationales.
- Une approche rigoureuse d’ingénierie patrimoniale visant à bâtir une architecture lisible avant toute décision d’investissement.
- Un accompagnement sur le long terme, en phase avec les grandes étapes de vie : création, développement, cession d’entreprise, expatriation, retraite et transmission.
Notre rôle n’est pas de « placer » des solutions standardisées, mais d’aider nos clients à prendre des décisions patrimoniales structurantes, en parfaite compréhension des enjeux et en toute indépendance.
Un dirigeant engagé dans le conseil patrimonial indépendant
Alexis Sagnier dirige Balmont Conseil depuis sa création. Il accompagne personnellement les clients du cabinet dans la définition et le pilotage de leur stratégie patrimoniale.
Son parcours combine expertise en gestion financière, allocation d’actifs et ingénierie patrimoniale, avec une expérience concrète auprès de dirigeants, professions libérales et investisseurs privés.
Avant de créer Balmont Conseil, il a exercé au contact direct des marchés financiers et de la gestion d’actifs, avant de faire le choix d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant, centré exclusivement sur l’intérêt du client.
- Dirigeant de cabinet de gestion de patrimoine indépendant depuis 2013
- Accompagnement de dirigeants, expatriés et investisseurs privés
- Expertise en ingénierie patrimoniale et stratégie d’investissement
- Statuts et habilitations réglementaires : CIF, ORIAS, Carte T
Un cadre réglementaire strict et transparent
L’activité de Balmont Conseil s’inscrit dans un cadre réglementaire rigoureux, conforme aux exigences applicables aux cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Le cabinet respecte l’ensemble des obligations liées à la connaissance client, au devoir de conseil, à la traçabilité des recommandations et à la gestion des conflits d’intérêts.
- Respect strict des obligations réglementaires et déontologiques
- Procédures internes de suivi et de contrôle des recommandations
- Confidentialité absolue des informations patrimoniales confiées
Une présence éditoriale dédiée à la pédagogie patrimoniale
Au-delà de l’accompagnement individuel, Balmont Conseil développe une présence éditoriale active afin de diffuser une culture patrimoniale claire, structurée et accessible.
Fiscalité, ingénierie patrimoniale, investissements, retraite ou transmission : nos contenus visent à offrir aux décideurs des repères solides sur des sujets complexes, à travers notre site et nos publications professionnelles.